La gestion sous mandat est proposée à partir de 30 000 euros au sein des PEA et des comptes titres ordinaires.
Les comptes sont ouverts au CM-CIC Securities, filiale du Groupe CIC, l'un des principaux groupes bancaires français.
Les comptes sont gérés en fonction de l'objectif patrimonial défini.
Notre modèle de gestion s'appuie sur :
- l'analyse de l'environnement macro-économique pour les allocations (actifs, géographiques, secteurs)
- les analyses financières, les visites d'entreprises, les objectifs fixés pour la sélection de valeurs.
Le suivi de gestion est assuré par CM-CIC Securities qui envoie les avis d'opérés, les extraits de comptes, les relevés
mensuels ou trimestriels et les documents fiscaux.
Le client reçoit la lettre mensuelle et un compte rendu semestriel de gestion.
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